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非农前金属多盘整镍价独秀挑战前高

发布时间:2019-10-12 20:43:25 编辑:笔名

非农前金属多盘整 镍价独秀挑战前高

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【宏观影响】

基金属市场静待9月非农数据公布前的谨慎盘整心态可以理解,但其影响力因推后公布和10月预期渐成,而远逊于此前。因此,SMM维持10月下半月谨慎乐观的观点。

由于多数经济学家对于缩减QE的预期已延至明年3月18-19日的美联储会议。因此,即便QE前景仍是左右基金属市场涨跌的主线,但因期间极有可能伴随着美国经济增长放缓,以及中国第四季度的减速,还是会令基金属在未来两个月中呈现缓步下行格局。

【数据解读】

美国9月首份楼市建造与销售数据公布,成屋销售数为529万幢,低于8月的548万幢,但仍处于两房危机以来的高位水平。对于近1年来持续复苏的美国楼市,SMM认为其价值在于表明美国金融业渐渐摆脱了次贷危机,但对经济提升的实际作用远不及制造业复苏来得有效

21日伦铜库存进一步减少至49.49万吨,注销仓单比例维持51.68%。

数据显示,9月中国精铜产量62.01万吨,进口精铜34.73万吨,说明中国需求强劲的同时,也暗示短期国内铜市供应陷入过剩。

金川40万吨精铜项目于上周暖炉,令市场对后市中国铜供应的预期更为充足,且铜精矿供应充沛。目前零单TC/RC约在100美元/吨和10美分/磅,9月铜精矿进口量达101.83万吨,同比增44.81%。

SMM1#铜现货周一的升水再度收窄,至贴水100元/吨-平水。

【技术分析】

铜价走势是目前基金属中最为纠结的,其宏观面的看涨预期(延后缩减QE启动)受到供需不平衡的挑战。均线多头排列、布林通道依托中轨、MACD徘徊于0轴上方却难见红柱,一切的技术指标都被压抑得郁郁不得志。尽管SMM谨慎看多基金属10月后市,但对于遭遇如此刻意打压的铜价,还是保持警惕,方向明朗前不参与盘整行情。

LME期镍价格在消息面配合下开始启动做多,在5日均线连续金叉其余均线后,处于3年多低位的镍价,存在一定上行空间,第一目标位或挑战15000美元/吨的8月份前高。

【SMM评论】

期镍有望成为短期市场明星品种,价格的上扬将吸引更多资金关注。不过要注意的是,此次印尼宣布限制未加工镍矿出口的影响力

,或不及锡产品的相关消息。一是因该政策于明年1月启动,时间相对宽裕;二是镍市场供应现状相比于锡市处于过剩状态

,限制矿出口对于改善供需大平衡有限。(上海有色薛宇弘)

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